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【安徽,合肥市】合肥產(chǎn)投集團企業(yè)年金基金受托管理服務(wù)招標(biāo)答疑公告
標(biāo)簽： 變更安徽合肥產(chǎn)投集團企業(yè)年金基金受托管理服務(wù)招標(biāo)答疑公告合肥市產(chǎn)業(yè)投資控股（集團）有限公司招標(biāo)信息招標(biāo)采購
發(fā)布時間： 2024-09-19
發(fā)布時間 2024-09-19 截止日期 立即查看
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變更公告詳情

一、原公告主要信息 原項目名稱： 合肥產(chǎn)投集團企業(yè)年金基金受托管理服務(wù)招標(biāo) 原項目編號***公告日期： ******月***日 二、公告內(nèi)容（更正事項、內(nèi)容及日期等） 合肥產(chǎn)投集團企業(yè)年金基金受托管理服務(wù)招標(biāo)項目招標(biāo)文件***1 (項目編號***) 一、變更部分 1.原招標(biāo)文件***（綜合評估）-技術(shù)部分評審標(biāo)準(zhǔn)中“2 受托管理規(guī)?！?，現(xiàn)變更為： 2 受托管理規(guī)模 評標(biāo)委員會根據(jù)投標(biāo)人***企業(yè)年金基金受托管理資產(chǎn)金額*** 有效投標(biāo)人受托管理資產(chǎn)金額***分，最高的得***分，其他的采用線性插值法計算得分。 注： 1.投標(biāo)文件中提供國家人社部《***全國企業(yè)年金基金業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)摘要》中“表1.***企業(yè)年金基金法人受托管理情況”截圖，并標(biāo)注投標(biāo)人對應(yīng)的受托管理資產(chǎn)金額***提供不符合要求的不得分。 2.查詢鏈接： http*****/t***_515755.html 3.線性插值法計算方式：投標(biāo)人指標(biāo)得分=3+（有效投標(biāo)人總數(shù)-投標(biāo)人在有效投標(biāo)人中排名次序數(shù)）/（有效投標(biāo)人總數(shù)-1）*2，本項得分結(jié)果均保留小數(shù)點后兩位，第三位四舍五入。 4.投標(biāo)人如為分支機構(gòu)***，***進行評審。 0-***分 2.原招標(biāo)文件***（綜合評估）-技術(shù)部分評審標(biāo)準(zhǔn)中“3 新增服務(wù)企業(yè)數(shù)量”，現(xiàn)變更為： 3 新增服務(wù)企業(yè)數(shù)量 評標(biāo)委員會根據(jù)投標(biāo)人***至***新增受托服務(wù)企業(yè)數(shù)量進行評分： 投標(biāo)人新增受托服務(wù)企業(yè)數(shù)=***受托服務(wù)企業(yè)數(shù)-***受托服務(wù)企業(yè)數(shù)； 有效投標(biāo)人近三年新增受托服務(wù)企業(yè)數(shù)最低的得***分，最高的得***分，其他的采用線性插值法計算得分。 注： 1.投標(biāo)文件中提供國家人社部《***全國企業(yè)年金基金業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)摘要》中“表1.***企業(yè)年金基金法人受托管理情況”、《***全國企業(yè)年金基金業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)摘要》中“表1.***企業(yè)年金基金法人受托管理情況”，并標(biāo)注投標(biāo)人對應(yīng)的企業(yè)數(shù)。未提供或提供不符合要求的不得分。 2.查詢鏈接： http*****/t***_515755.html； http****411561.html。 3.線性插值法計算方式：投標(biāo)人指標(biāo)得分=3+（有效投標(biāo)人總數(shù)-投標(biāo)人在有效投標(biāo)人中排名次序數(shù)）/（有效投標(biāo)人總數(shù)-1）*2，本項得分均保留小數(shù)點后兩位，第三位四舍五入。 4.投標(biāo)人如為分支機構(gòu)***，***進行評審。 0-***分 3.原招標(biāo)文件***（綜合評估）-技術(shù)部分評審標(biāo)準(zhǔn)中“4 投資收益情況”，現(xiàn)變更為： 4 投資收益情況 評標(biāo)委員會根據(jù)受托機構(gòu)***-2023***層面集合計劃固定收益類組合/含權(quán)益類組合算術(shù)平均收益率對投標(biāo)人進行評審： 1.投標(biāo)文件中提供投標(biāo)人***至2023***層面集合計劃固定收益類組合算術(shù)平均收益率進行評分： 有效投標(biāo)人***至***集合計劃固定收益類組合平均收益率最高的得***分，最低的得***分，采用線性插值法計算投標(biāo)人得分； 2.投標(biāo)文件中提供投標(biāo)人***至2023***層面集合計劃含權(quán)益類組合算術(shù)平均收益率進行評分： 有效投標(biāo)人***至***集合計劃含權(quán)益類組合平均收益率最高的得***分，最低的得***分，采用線性插值法計算投標(biāo)人得分。 注： 1.投標(biāo)文件中提供投標(biāo)人計算后的固定收益類組合算術(shù)平均收益率和含權(quán)益類組合算術(shù)平均收益率，同時提供投標(biāo)人單位***《企業(yè)年金集合計劃管理情況（***4季度）》《企業(yè)年金集合計劃管理情況（***4季度）》《企業(yè)年金集合計劃管理情況（***4季度）》《企業(yè)年金集合計劃管理情況（***4季度）》《企業(yè)年金集合計劃管理情況（***4季度）》中“季度集合計劃分組合類型收益情況表”－“合計”欄－“固定收益類組合”收益率和“含權(quán)益類組合”收益率截圖，并標(biāo)注投標(biāo)人對應(yīng)數(shù)據(jù)。未提供或提供不符合要求的不得分。 2.計算步驟： （1）固定收益類組合算術(shù)平均收益率=（r2019+r2020+r2021+r2022+r2023）/5，r為固定收益類組合收益率； （2）含權(quán)益類組合算術(shù)平均收益率=（r2019+r2020+r2021+r2022+r2023）/5，r為含權(quán)益類組合收益率； （3）線性插值法計算方式：投標(biāo)人固定收益類組合得分=10+（有效投標(biāo)人總數(shù)-投標(biāo)人在有效投標(biāo)人中排名次序數(shù)）/（有效投標(biāo)人總數(shù)-1）*5； （4）線性插值法計算方式：投標(biāo)人含權(quán)益類組合得分=3+（有效投標(biāo)人總數(shù)-投標(biāo)人在有效投標(biāo)人中排名次序數(shù)）/（有效投標(biāo)人總數(shù)-1）*2。 3.如投標(biāo)人因未設(shè)立相應(yīng)組合等原因?qū)е聼o部分年份數(shù)據(jù)，則以***度數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)，按如下公式計算其特定年份收益：特定年度收益=***度收益/2023***市場其他所有存在收益數(shù)據(jù)的機構(gòu)****特定***市場其他所有存在收益數(shù)據(jù)的機構(gòu)***。***度至***度均無或***度無集合計劃組合收益數(shù)據(jù)的，不納入到“投資收益情況”對應(yīng)項的任何計算中。 4.本項每步測算及得分均保留小數(shù)點后兩位，第三位四舍五入。 5.投標(biāo)人如為分支機構(gòu)***，***進行評審。 0-***分 [if !supportLists]4. [endif]原招標(biāo)文件***（綜合評估）-技術(shù)部分評審標(biāo)準(zhǔn)中“7 團隊服務(wù)能力”、“8受托服務(wù)能力”“9 風(fēng)險控制能力”、“10 年金運作方案”，現(xiàn)變更為： 7 團隊服務(wù)能力 投標(biāo)人自行提供團隊服務(wù)能力相關(guān)材料，團隊服務(wù)能力內(nèi)容包括但不限于便利化服務(wù)能力（***或省級分***省級直屬中心，可提供營業(yè)執(zhí)照作為證明材料）、項目團隊配備情況（投標(biāo)人為本項目配備經(jīng)驗豐富、人員穩(wěn)定的專屬服務(wù)團隊，團隊成員分工明確，能夠為客戶提供及時、高效、個性化的服務(wù)，投標(biāo)人可提供項目人員配備清單及團隊成員近3個月社保繳納證明）、企業(yè)年金服務(wù)經(jīng)驗。由評標(biāo)委員會根據(jù)投標(biāo)人團隊服務(wù)能力進行綜合評分： 優(yōu)秀的得9≤F≤***分；良好的得6≤F＜***分；一般的得4≤F＜***分。F為得分，未提供相關(guān)內(nèi)容的不得分。 0-***分 8 受托服務(wù)能力 投標(biāo)人自行提供受托服務(wù)能力相關(guān)材料，受托服務(wù)能力內(nèi)容包括但不限于： 1.投標(biāo)人具備完善的資產(chǎn)配置制度體系，能夠根據(jù)委托人的實際情況制定科學(xué)合理的資產(chǎn)配置方案，滿足企業(yè)年金保值增值的需求。 2.投標(biāo)人擁有全面的托管人、賬戶管理人、投資管理人資料庫，具備完善的選擇、更換、監(jiān)督和評估托管人、賬戶管理人、投資管理人的相關(guān)工作機制和工具。 由評標(biāo)委員會根據(jù)投標(biāo)人資產(chǎn)配置能力、綜合協(xié)調(diào)能力等要素進行評分進行綜合評分： 優(yōu)秀的得9≤F≤***分；良好的得6≤F＜***分；一般的得4≤F＜***分。F為得分，未提供相關(guān)內(nèi)容的不得分。 0-***分 9 風(fēng)險控制能力 投標(biāo)人自行提供風(fēng)險控制能力相關(guān)材料，風(fēng)險控制能力內(nèi)容包括但不限于： 1.具有獨立的風(fēng)控部門和專業(yè)風(fēng)控人員，已建立層級清晰、職能明確的風(fēng)控體系； 2.能夠?qū)ν顿Y組***市場風(fēng)險狀況進行動態(tài)管控，已建立危機處理機制和糾錯追償機制，能有效化解風(fēng)險事件。 由評標(biāo)委員會根據(jù)投標(biāo)人風(fēng)控體系、風(fēng)控人員配置以及風(fēng)控工作開展情況進行評分： 優(yōu)秀的得9≤F≤***分；良好的得6≤F＜***分；一般的得4≤F＜***分。F為得分，未提供相關(guān)內(nèi)容的不得分。 0-***分 10 年金運作方案 投標(biāo)人提供年金計劃服務(wù)方案及運作建議，內(nèi)容包括但不限于： 1.企業(yè)年金方案制定、方案報備、工作計劃等符合招標(biāo)人實際需求； 2.推薦的集合計劃固定收益類組合（不超過3個）符合招標(biāo)人實際需求，其他管理人具備較強的服務(wù)能力； 3.年金服務(wù)信息系統(tǒng)與信息披露高效便捷； 4.年金服務(wù)方案整體科學(xué)合理、可行性強，合同期內(nèi)可支持集合計劃內(nèi)組合的調(diào)整和轉(zhuǎn)換； 5.增值服務(wù)方案內(nèi)容多樣且適用性強。 由評標(biāo)委員會根據(jù)投標(biāo)人針對招標(biāo)人企業(yè)年金的服務(wù)方案、服務(wù)系統(tǒng)、推薦的集合計劃及增值服務(wù)方案進行評分： 優(yōu)秀的得17≤F≤***分；良好的得12≤F＜***分；一般的得8≤F＜***分。F為得分，未提供相關(guān)內(nèi)容的不得分。 0-***分 本項目將組織通過初步評審的投標(biāo)人對“7 團隊服務(wù)能力”、“8受托服務(wù)能力”“9 風(fēng)險控制能力”、“10 年金運作方案”進行述標(biāo)： ①述標(biāo)時間：初步評審結(jié)束后。 ②述標(biāo)順序：根據(jù)投標(biāo)人在系統(tǒng)內(nèi)提交投標(biāo)文件順序依次進行。 ③述標(biāo)內(nèi)容：團隊服務(wù)能力、受托服務(wù)能力、風(fēng)險控制能力、年金運作方案以及投標(biāo)人認為重要的內(nèi)容,投標(biāo)人自行考慮述標(biāo)方式。 ④述標(biāo)人（1人）：投標(biāo)人的法定代表人或投標(biāo)人授權(quán)代表人。述標(biāo)人員需在開標(biāo)時間前到達***市***區(qū)徽***道4872號金融港中心A9幢安徽公共資源交易集***樓等候述標(biāo)。等候期內(nèi)，述標(biāo)人員應(yīng)保持電話暢通，不要遠離***區(qū)域，評標(biāo)委員會將隨時可能發(fā)起述標(biāo)。 ⑤述標(biāo)時長：每家投標(biāo)人述標(biāo)時間不超過***分鐘。 ⑥評標(biāo)委員會提問：評標(biāo)委員會提問及投標(biāo)人作答時間合計不超過***分鐘，評標(biāo)委員會只能就投標(biāo)文件中的要求或投標(biāo)人未解釋清楚的方面進行詢問，不得超出上述要求以外的內(nèi)容。 ⑦因投標(biāo)人述標(biāo)人員未參與述標(biāo)的，由評標(biāo)委員會根據(jù)投標(biāo)文件內(nèi)容直接進行綜合評分，但團隊服務(wù)能力、受托服務(wù)能力、風(fēng)險控制能力每項最高得***分，年金運作方案項最高得***分。 注：此補疑視同招標(biāo)文件***，與招標(biāo)文件***。 招 標(biāo) 人：***市產(chǎn)業(yè)投資控股（集團）*** 地 址：***市***區(qū)***路 100 號琥珀五環(huán)城和頌閣1幢5-6，21-23層 聯(lián) 系 人：李工 電 話：*** 招標(biāo)代理機構(gòu)：***市產(chǎn)權(quán)交易中心 地 址：***市***區(qū)徽***道4872號金融港中心A9幢安徽公共資源交易集***樓 聯(lián) 系 人：萬工 電 話：*** 三、附件 答疑發(fā)布日期：******月***日

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