贛州東升工程造價(jià)咨詢有限公司關(guān)于贛州銀行企業(yè)年金計(jì)劃受托管理項(xiàng)目（項(xiàng)目編號(hào)***2）公開招標(biāo)的變更公告

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一、項(xiàng)目基本情況原公告的采購項(xiàng)目編號(hào)***2 原公告的采購項(xiàng)目名稱：贛州銀行企業(yè)年金計(jì)劃受托管理項(xiàng)目首次公告日期：******月***日二、更正信息更正事項(xiàng)：招標(biāo)文件***：原招標(biāo)文件為：第一章招標(biāo)文件***、招標(biāo)邀請(qǐng) （九）投標(biāo)截止時(shí)間***、地點(diǎn)：******月***日15：00（北京時(shí)間）。開標(biāo)地點(diǎn)：***開標(biāo)室，屆時(shí)請(qǐng)各投標(biāo)供應(yīng)商的投標(biāo)代表攜帶投標(biāo)文件及投標(biāo)代表本人身份證明原件出席開標(biāo)會(huì)，簽到時(shí)間以遞交投標(biāo)文件及投標(biāo)代表本人身份證明原件時(shí)間為準(zhǔn)，逾期遞交投標(biāo)文件或投標(biāo)代表本人身份證明原件的將不予受理，作無效投標(biāo)處理。（十）投標(biāo)保證金: 投標(biāo)保證金***元整，應(yīng)當(dāng)以支票或匯票或本票或銀行轉(zhuǎn)賬或金融機(jī)構(gòu)、擔(dān)保機(jī)構(gòu)***。投標(biāo)供應(yīng)商采用銀行轉(zhuǎn)賬方式的，應(yīng)從各自銀行基本賬戶（自然人參加投標(biāo)的，從自然人的同名賬戶銀行賬戶）全額轉(zhuǎn)入采購代理機(jī)構(gòu)***【戶名：***，開戶銀行: 贛州銀行濱江支行，賬號(hào)：***658，轉(zhuǎn)賬時(shí)須備注項(xiàng)目編號(hào)***17：30（北京時(shí)間）前到賬，否則投標(biāo)無效；投標(biāo)供應(yīng)商采用支票或匯票或本票或保函方式的，須于******月***日17：30（北京時(shí)間）前將支票或匯票或本票或保函原件遞交給采購代理機(jī)構(gòu)，否則投標(biāo)無效。未中標(biāo)供應(yīng)商的投標(biāo)保證金,在《中標(biāo)通知書》發(fā)出之日起五個(gè)工作日內(nèi)無息退還，質(zhì)疑或投訴時(shí)，在質(zhì)疑或投訴處理完畢后五個(gè)工作日內(nèi)無息退還。中標(biāo)供應(yīng)商的投標(biāo)保證金,在采購合同簽訂后五個(gè)工作日內(nèi)無息退還。現(xiàn)變更為：（九）投標(biāo)截止時(shí)間***、地點(diǎn)：******月***日14：30（北京時(shí)間）。開標(biāo)地點(diǎn)：***開標(biāo)室，屆時(shí)請(qǐng)各投標(biāo)供應(yīng)商的投標(biāo)代表攜帶投標(biāo)文件及投標(biāo)代表本人身份證明原件出席開標(biāo)會(huì)，簽到時(shí)間以遞交投標(biāo)文件及投標(biāo)代表本人身份證明原件時(shí)間為準(zhǔn)，逾期遞交投標(biāo)文件或投標(biāo)代表本人身份證明原件的將不予受理，作無效投標(biāo)處理。（十）投標(biāo)保證金: 投標(biāo)保證金***元整，應(yīng)當(dāng)以支票或匯票或本票或銀行轉(zhuǎn)賬或金融機(jī)構(gòu)、擔(dān)保機(jī)構(gòu)***。投標(biāo)供應(yīng)商采用銀行轉(zhuǎn)賬方式的，應(yīng)從各自銀行基本賬戶（自然人參加投標(biāo)的，從自然人的同名賬戶銀行賬戶）全額轉(zhuǎn)入采購代理機(jī)構(gòu)***【戶名：***，開戶銀行: 贛州銀行濱江支行，賬號(hào)：***658，轉(zhuǎn)賬時(shí)須備注項(xiàng)目編號(hào)***17：30（北京時(shí)間）前到賬，否則投標(biāo)無效；投標(biāo)供應(yīng)商采用支票或匯票或本票或保函方式的，須于******月***日17：30（北京時(shí)間）前將支票或匯票或本票或保函原件遞交給采購代理機(jī)構(gòu)，否則投標(biāo)無效。未中標(biāo)供應(yīng)商的投標(biāo)保證金,在《中標(biāo)通知書》發(fā)出之日起五個(gè)工作日內(nèi)無息退還，質(zhì)疑或投訴時(shí)，在質(zhì)疑或投訴處理完畢后五個(gè)工作日內(nèi)無息退還。中標(biāo)供應(yīng)商的投標(biāo)保證金,在采購合同簽訂后五個(gè)工作日內(nèi)無息退還。更正內(nèi)容二：原招標(biāo)文件為：第一章招標(biāo)文件***、投標(biāo)供應(yīng)商須知（一）總則 4.7.2查詢的截止時(shí)間*** ******月***日，即投標(biāo)截止時(shí)間***。現(xiàn)變更為： 4.7.2查詢的截止時(shí)間*** ******月***日，即投標(biāo)截止時(shí)間***。更正內(nèi)容三：原招標(biāo)文件為：第一章招標(biāo)文件***、投標(biāo)供應(yīng)商須知（五）開標(biāo)與評(píng)標(biāo) 26、評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) 價(jià)***分）報(bào)價(jià)***基金單一計(jì)劃受托管理費(fèi)報(bào)價(jià)***相關(guān)政策及行業(yè)自律公約且費(fèi)率最低的得***分。以最低的費(fèi)率為基準(zhǔn)，費(fèi)率每增加0.01%扣減***分，最低***分。技術(shù)分（***分）一、公司綜合實(shí)力（***分） 1、資質(zhì)實(shí)力（***分）：根據(jù)《企業(yè)年金基金管理辦法》要求，同一企業(yè)年金計(jì)劃中，受托人與托管人不得為同一人，受托人能兼任賬管人、投管人，故投標(biāo)供應(yīng)商擁有企業(yè)年金受托管理、賬戶管理、投資管理之中三項(xiàng)資格得***分，投標(biāo)人擁有其中2項(xiàng)企業(yè)年金資格得***分，投標(biāo)人擁有其中1項(xiàng)企業(yè)年金資格得***分。評(píng)審依據(jù)：提供企業(yè)年金基金管理機(jī)構(gòu)***。 2、主營業(yè)務(wù)情況（***分）：***總收入的平均比例情況進(jìn)行評(píng)分，占比80%以上的得***分，占比50%-80%的得***分，占比50%以下的得***分。評(píng)審依據(jù)：***總收入的比例情況及相應(yīng)佐證材料（包括但不限于財(cái)務(wù)報(bào)表、審計(jì)報(bào)告）并加蓋投標(biāo)供應(yīng)商公章，占比情況=當(dāng)年信托型養(yǎng)老金管理業(yè)務(wù)收入/公司總收入，未提供的不得分。供應(yīng)商應(yīng)確保數(shù)據(jù)的真實(shí)性、準(zhǔn)確性，對(duì)于提供虛假數(shù)據(jù)的機(jī)構(gòu)，委托人有權(quán)向人社部和金融監(jiān)管局進(jìn)行舉報(bào)，予以追責(zé)。二、受托綜合實(shí)力（***分） 1、受托管理系統(tǒng)（***分）：①擁有完全自主開發(fā)的受托人管理系統(tǒng)；②擁有自主開發(fā)的供委托人使用的年金信息管理系統(tǒng)；③承諾委托人使用的年金信息管理系統(tǒng)可接受定制化改造需求；④委托人使用的年金信息管理系統(tǒng)支持日常繳費(fèi)、支付、查詢、轉(zhuǎn)移等功能；⑤擁有多種個(gè)人查***道，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確且便于操作。每提供1項(xiàng)得***分。滿分***分。評(píng)審依據(jù)：提供系統(tǒng)截圖和相關(guān)承諾函并加蓋投標(biāo)供應(yīng)商公章，未提供不得分。 2、受托管理團(tuán)隊(duì)（***分）：①投標(biāo)人針對(duì)養(yǎng)老金（年金）設(shè)有專門的機(jī)構(gòu)***；②有專屬服務(wù)團(tuán)隊(duì)；③團(tuán)隊(duì)配備5人（含）以上專業(yè)從業(yè)人員；④平均從事養(yǎng)老金（年金）管理經(jīng)驗(yàn)5年（含）以上。提供第1項(xiàng)得***分，第2-4項(xiàng)每項(xiàng)得***分。滿分***分。評(píng)審依據(jù)：***組織架構(gòu)圖、專屬服務(wù)團(tuán)隊(duì)人員簡(jiǎn)歷和承諾函并加蓋投標(biāo)供應(yīng)商公章，未提供不得分。 3、受托業(yè)績(jī)（***分）：***-***全國職業(yè)年金累計(jì)受托收益率排名，在來參加投標(biāo)的供應(yīng)商中排名第一名***分；第二名***分；第三名***分；第四名***分；第五名***分；其他不得分。評(píng)審依據(jù)：由各參加機(jī)構(gòu)***2021-***全國職業(yè)年金累計(jì)受托收益率，并出具承諾函并蓋章承諾提供數(shù)據(jù)真實(shí)有效（由于人社部未公開職業(yè)年金累計(jì)受托收益率數(shù)據(jù)，因此該數(shù)據(jù)由各參加機(jī)構(gòu)***，未提供真實(shí)有效數(shù)據(jù)造成的損失由參加機(jī)構(gòu)***）。 4、回撤控制能力（***分）：根據(jù)人社部《全國企業(yè)年金基金業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)摘要》內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審：近3年(2021-2023)投標(biāo)人管理的所有集合計(jì)劃含權(quán)組合收益率任一年度出現(xiàn)負(fù)值1次扣***分、2次扣***分，3次及以上不得分，無集合計(jì)劃不得分。評(píng)審依據(jù)：提供***至***各季度人社部《全國企業(yè)年金基金業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)摘要》截圖。 5、服務(wù)能力（***分）：①及時(shí)解決委托人日常運(yùn)營中遇到的問題，正常情況下不超過3個(gè)工作日；②良好的溝通能力，能夠與委托人、監(jiān)管機(jī)構(gòu)、其他管理人等各方保持密切溝通；③提供屬地上門服務(wù)；④按照委托需求，提供定制化服務(wù)；⑤服務(wù)方案合理且可行。每項(xiàng)得***分。滿分***分。評(píng)審依據(jù)：提供服務(wù)方案和承諾函并加蓋投標(biāo)供應(yīng)商公章，未提供不得分。三、風(fēng)險(xiǎn)控制能力（***分） 1、企業(yè)年金風(fēng)險(xiǎn)運(yùn)營管控、風(fēng)控架構(gòu)和體系（***分）：①針對(duì)不同管理人建立了事前、事中和事后的風(fēng)控制度和流程，能明確列出相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及其監(jiān)督防范方法，確保采購人資金安全；②擁有層級(jí)清晰、職能明確的風(fēng)控架構(gòu)和體系，有相關(guān)的風(fēng)控制度和專業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)控制團(tuán)隊(duì)；③有完善的風(fēng)險(xiǎn)控制系統(tǒng)；④有防火墻制度；⑤有危機(jī)事件處理機(jī)制和賠償制度。每提供1項(xiàng)得***分。滿分***分。評(píng)審依據(jù)：提供相應(yīng)佐證材料（不限于文件、制度、截圖、案例等）和承諾函并加蓋投標(biāo)供應(yīng)商公章，未提供不得分。 2、處罰情況（***分）：近五年投標(biāo)人在年金業(yè)務(wù)管理或投資中未發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)事件，企業(yè)高管及工作人員未受到監(jiān)管部門或執(zhí)法部門的業(yè)務(wù)限制或處罰有任意一條得***分。評(píng)審依據(jù)：提供承諾函（格式自擬）并加蓋投標(biāo)供應(yīng)商公章，未提供不得分。商務(wù)分(***分) 一、增值服務(wù)能力（***分）增值服務(wù)內(nèi)容豐富，且符合委托人和職工需求，每增加1項(xiàng)增值服務(wù)種類得***分，滿分***分；若僅單獨(dú)針對(duì)委托人或職工提供增值服務(wù)，最高得***分。評(píng)審依據(jù)：提供增值服務(wù)方案（格式自擬）并加蓋投標(biāo)供應(yīng)商公章，未提供方案或提供方案有重大缺陷者不得分。二、反饋機(jī)制（***分）具備完善的信息披露制度體系，能準(zhǔn)確地披露產(chǎn)品種類、內(nèi)容、方式、金額***期；按法規(guī)要求的周報(bào)、月報(bào)、年報(bào)外，可以進(jìn)行個(gè)性化報(bào)告定制，并提供全面的報(bào)告解讀服務(wù)的得***分，能夠提供法規(guī)要求的報(bào)告信息并進(jìn)行解讀，但不能提供增值的披露報(bào)告的得***分，無定期反饋機(jī)制的得***分。評(píng)審依據(jù)：提供年金定期反饋服務(wù)機(jī)制承諾函（格式自擬）并加蓋投標(biāo)人公章，未提供或提供不全不得分。現(xiàn)變更為：價(jià)***分）報(bào)價(jià)***基金單一計(jì)劃受托管理費(fèi)報(bào)價(jià)***相關(guān)政策及行業(yè)自律公約且費(fèi)率最低的得***分。以最低的費(fèi)率為基準(zhǔn)，費(fèi)率每增加0.01%扣減***分，最低***分。技術(shù)分（***分）一、公司綜合實(shí)力（***分） 1、資質(zhì)實(shí)力（***分）：根據(jù)《企業(yè)年金基金管理辦法》要求，同一企業(yè)年金計(jì)劃中，受托人與托管人不得為同一人，受托人能兼任賬管人、投管人，故投標(biāo)供應(yīng)商擁有企業(yè)年金受托管理、賬戶管理、投資管理之中三項(xiàng)資格得***分，投標(biāo)人擁有其中2項(xiàng)企業(yè)年金資格得***分，投標(biāo)人擁有其中1項(xiàng)企業(yè)年金資格得***分。評(píng)審依據(jù)：提供企業(yè)年金基金管理機(jī)構(gòu)***。 2、主營業(yè)務(wù)情況（***分）：***總收入的平均比例情況進(jìn)行評(píng)分，占比80%以上的得***分，占比50%-80%的得***分，占比50%以下的得***分。評(píng)審依據(jù)：***總收入的比例情況及相應(yīng)佐證材料（包括但不限于財(cái)務(wù)報(bào)表、審計(jì)報(bào)告）并加蓋投標(biāo)供應(yīng)商公章，占比情況=當(dāng)年信托型養(yǎng)老金管理業(yè)務(wù)收入/公司總收入，未提供的不得分。供應(yīng)商應(yīng)確保數(shù)據(jù)的真實(shí)性、準(zhǔn)確性，對(duì)于提供虛假數(shù)據(jù)的機(jī)構(gòu)，委托人有權(quán)向人社部和金融監(jiān)管局進(jìn)行舉報(bào)，予以追責(zé)。二、受托綜合實(shí)力（***分） 1、受托管理系統(tǒng)（***分）：①擁有完全自主開發(fā)的受托人管理系統(tǒng)；②擁有自主開發(fā)的供委托人使用的年金信息管理系統(tǒng)；③承諾委托人使用的年金信息管理系統(tǒng)可接受定制化改造需求；④委托人使用的年金信息管理系統(tǒng)支持日常繳費(fèi)、支付、查詢、轉(zhuǎn)移等功能；⑤擁有多種個(gè)人查***道，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確且便于操作。每提供1項(xiàng)得2.***分。滿分***分。評(píng)審依據(jù)：提供系統(tǒng)截圖和相關(guān)承諾函并加蓋投標(biāo)供應(yīng)商公章，未提供不得分。 2、受托管理團(tuán)隊(duì)（5.***分）：①投標(biāo)人針對(duì)養(yǎng)老金（年金）設(shè)有專門的機(jī)構(gòu)***；②有專屬服務(wù)團(tuán)隊(duì)；③團(tuán)隊(duì)配備5人（含）以上專業(yè)從業(yè)人員；④平均從事養(yǎng)老金（年金）管理經(jīng)驗(yàn)5年（含）以上。提供第1項(xiàng)得2.***分，第2-4項(xiàng)每項(xiàng)得1.***分。滿分5.***分。評(píng)審依據(jù)：***組織架構(gòu)圖、專屬服務(wù)團(tuán)隊(duì)人員簡(jiǎn)歷和承諾函并加蓋投標(biāo)供應(yīng)商公章，未提供不得分。 3、回撤控制能力（***分）：根據(jù)人社部《全國企業(yè)年金基金業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)摘要》內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審：近3年(2021-2023)投標(biāo)人管理的單個(gè)集合計(jì)劃含權(quán)收益率任一年度出現(xiàn)負(fù)值1次扣***分、2次扣***分，3次不得分，無集合計(jì)劃不得分（年度內(nèi)若一個(gè)或多個(gè)計(jì)劃含權(quán)出現(xiàn)負(fù)值，即該年度為負(fù)值，認(rèn)定為出現(xiàn)負(fù)值1次）。評(píng)審依據(jù)：提供***至***人社部《全國企業(yè)年金基金業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)摘要》截圖。 4、服務(wù)能力（5.***分）：①及時(shí)解決委托人日常運(yùn)營中遇到的問題，正常情況下不超過3個(gè)工作日；②良好的溝通能力，能夠與委托人、監(jiān)管機(jī)構(gòu)、其他管理人等各方保持密切溝通；③提供屬地上門服務(wù)；④按照委托需求，提供定制化服務(wù)；⑤服務(wù)方案合理且可行。每項(xiàng)得1.***分。滿分5.***分。評(píng)審依據(jù)：提供服務(wù)方案和承諾函并加蓋投標(biāo)供應(yīng)商公章，未提供不得分。三、風(fēng)險(xiǎn)控制能力（***分） 1、企業(yè)年金風(fēng)險(xiǎn)運(yùn)營管控、風(fēng)控架構(gòu)和體系（***分）：①針對(duì)不同管理人建立了事前、事中和事后的風(fēng)控制度和流程，能明確列出相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及其監(jiān)督防范方法，確保采購人資金安全；②擁有層級(jí)清晰、職能明確的風(fēng)控架構(gòu)和體系，有相關(guān)的風(fēng)控制度和專業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)控制團(tuán)隊(duì)；③有完善的風(fēng)險(xiǎn)控制系統(tǒng)；④有防火墻制度；⑤有危機(jī)事件處理機(jī)制和賠償制度。每提供1項(xiàng)得2.***分。滿分***分。評(píng)審依據(jù)：提供相應(yīng)佐證材料（不限于文件、制度、截圖、案例等）和承諾函并加蓋投標(biāo)供應(yīng)商公章，未提供不得分。 2、處罰情況（***分）：近五年投標(biāo)人在年金業(yè)務(wù)管理或投資中未發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)事件，企業(yè)高管及工作人員未受到監(jiān)管部門或執(zhí)法部門的業(yè)務(wù)限制或處罰有任意一條得***分。評(píng)審依據(jù)：提供承諾函（格式自擬）并加蓋投標(biāo)供應(yīng)商公章，未提供不得分。商務(wù)分(***分) 一、增值服務(wù)能力（5.***分）增值服務(wù)內(nèi)容豐富，且符合委托人和職工需求，每增加1項(xiàng)增值服務(wù)種類得1.***分，滿分5.***分；若僅單獨(dú)針對(duì)委托人或職工提供增值服務(wù)，最高得***分。評(píng)審依據(jù)：提供增值服務(wù)方案（格式自擬）并加蓋投標(biāo)供應(yīng)商公章，未提供方案或提供方案有重大缺陷者不得分。二、反饋機(jī)制（5.***分）具備完善的信息披露制度體系，能準(zhǔn)確地披露產(chǎn)品種類、內(nèi)容、方式、金額***期；按法規(guī)要求的周報(bào)、月報(bào)、年報(bào)外，可以進(jìn)行個(gè)性化報(bào)告定制，并提供全面的報(bào)告解讀服務(wù)的得5.***分，能夠提供法規(guī)要求的報(bào)告信息并進(jìn)行解讀，但不能提供增值的披露報(bào)告的得***分，無定期反饋機(jī)制的得***分。評(píng)審依據(jù)：提供年金定期反饋服務(wù)機(jī)制承諾函（格式自擬）并加蓋投標(biāo)人公章，未提供或提供不全不得分。更正日期：******月***日三、其他補(bǔ)充事宜此變更公告為原《招標(biāo)文件》不可分割的部分，原招標(biāo)文件***，以本公告為準(zhǔn)。四、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問，請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。 1.采購人信息采購單位：*** 地址：***市贛江***道26號(hào) 聯(lián)系方式：李先生***.采購代理機(jī)構(gòu)*** 名稱：*** 地址：***市***區(qū)***路18號(hào)（紫金大廈4#樓5層）聯(lián)系方式：曾女士***.項(xiàng)目聯(lián)系方式項(xiàng)目聯(lián)系人***電話：***

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